За первую половину августа зерно и мука в Казахстане еще больше опустили ценовую планку

На 20 августа объем намолота зерна достиг уровня 1367,9, но средняя урожайность по республике снизилась до 15,8 центнеров с гектара. Тем не менее, это выше прошлогоднего периода на 6,6 центнеров с гектара. Средняя урожайность превышает прошлогоднюю во всех без исключения регионах, только в разной степени. Наивысшая урожайность зерновых в этом году в Южном Казахстане - 19,8 ц/га и в Жамбылской области - 18,5 ц/га. В связи с этим растет уверенность в высоком урожае этого года. Международные эксперты только подтверждают это. МСХ США (USDA) в своем августовском отчете повысило прогноз производства пшеницы в Казахстане на 2,5 млн. тонн, до 17 млн. тонн.

Прогноз экспорта также повышен на 2,5 млн. тонн, до 9,5 млн. тонн. Но будет ли реализован этот потенциал в условиях сокращения экспорта муки и низких стартовых мировых цен? Вопрос остается открытым.

Мировой рынок

В первой половине августа котировки зерновых культур на мировых биржах продолжали падать. Однако масличные - соя и рапс - с 26 июля по 16 августа наоборот повысились на 2,5 и 4,2% соответственно.

Напомним, во второй половине июля с 12 по 26 июля на мировых рынках доминировал падающий тренд. Зафиксировано падение почти по всем сельхозкультурам. Особенно резко снизились рапс и кукуруза. За этот период пшеница на СВОТ опустилась с 250,2 до 238,9 долларов за тонну, на MATIF с 258,3 до 248 долларов за тонну. Кукуруза на СВОТ упала с 199,6 до 186,6 долларов за тонну, а соя с 461,9 до 451,4 долларов за тонну. Рапс на MATIF потерял более 26 долларов за тонну.

С 26 июля по 16 августа пшеница на СВОТ опустилась с 238,9 до 236,4 долларов за тонну, на LIFFE - с 250 до 238,5 долларов за тонну, на MATIF - с 248 до 245 долларов за тонну. Кукуруза на СВОТ снизилась с 186,6 до 181,7 долларов за тонну. Ячмень на MATIF потерял 18,5 долларов за тонну.

Но в течение всего периода движения котировок имели разную интенсивность и направленность.

С 26 июля по 2 августа котировки пшеницы в США выросли, а в Европе снизились. Котировки кукурузы, сои, и ячменя ушли вниз, а рапс повысился. В Лондоне пшеница опустилась на 1,6%, в Париже на 0,7%, а в Чикаго повысилась на 1,6%. Кукуруза в США за неделю опустилась на 2,6%, а соя на 3,9%. Рапс на бирже MATIF за этот период повысился на 1,8%, ячмень опустился на 2,1%.

За период со 2 по 9 августа снизились котировки на все сельскохозяйственные товары в разной степени, за исключением сои. В Лондоне пшеница опустилась на 1,3%, в Париже на 0,9%, а в Чикаго на 2,8%. Кукуруза в США за неделю опустилась на 0,8%, а соя повысилась на 0,6%. Рапс на бирже MATIF за этот период снизился на 1%, ячмень опустился на 6,7%.

С 9 по 16 августа котировки пшеницы в США выросли, а в Европе снизились. Котировки кукурузы, сои, и ячменя ушли вниз, а рапс повысился. В Лондоне пшеница опустилась на 1,7%, в Париже котировки пшеницы повысилась на 0,4%, а в Чикаго на 0,2%. Кукуруза в США за неделю укрепила позиции на 0,5%, а соя выросла на 5,9%. Рапс на бирже MATIF за этот период повысился на 3,5%, а ячмень на 0,5%.

Причиной снижения цен на мировых рынках явились более благоприятные условия созревания и сборов урожаев зерновых в Северном полушарии, что было отражено в повышенных прогнозах международных экспертных групп.

1 августа Международный совет по зерну (IGC) опубликовал очередной отчет по состоянию мирового зернового рынка. В нем скорректирован прогноз производства, потребления, торговли и конечным запасам в 2012 - 2013 году с уточнениями и изменен прогноз уже на текущий сезон. В общем, по зерну на 2012 - 2013 год у IGC прогноз производства скорректирован с 1784 до 1786 млн. тонн. Уровень мировой торговли увеличился в прогнозах на 3 млн. тонн зерновых, с 262 до 265 млн. тонн, потребление увеличилось с 1818 до 1821 млн. тонн. Переходящие запасы уменьшены на 3 млн. тонн, с 332 до 329 млн. тонн. Это на 35 млн. тонн меньше переходящих запасов прошлого периода.

Изменения прогноза на 2013-14 маркетинговый сезон в целом положительны. В первоначальном прогнозе IGC на следующий год, выпущенный 24 апреля, мировое производство было определено на уровне 1906 млн. тонн. В мае прогноз производства увеличен на 10 млн. тонн, до 1916 млн. тонн, а в июле прогноз производства увеличился еще на 3 млн. тонн, до 1919 млн. тонн, а в августе еще на 1 млн. тонн, до 1920 млн. тонн. Это на 136 млн. тонн больше, чем в 2012-13 сезоне. Торговля в нынешнем сезоне повышена с 263 до 266 млн. тонн, а прогноз потребления увеличен с 1883 до 1887 млн. тонн. Общие конечные запасы в этом сезоне в августе снижены на 6 млн. тонн по сравнению с прошлым прогнозом с 365 до 362 млн. тонн.

Прогноз по производству пшеницы в 2012-13 сезоне остался на уровне 655 млн. тонн. Прогноз торговли в прошлом году откорректирован с 138 до 140 млн. тонн, а потребление в прошлом году снижено с 674 до 673 млн. тонн. По данным IGC, конечные запасы пшеницы в 2012-13 сезоне уменьшены до 175 млн. тонн.

Прогноз по пшенице в 2013-14 сезоне в августе оставлен на том же уровне по всем показателям. Прогноз производства - 687 млн. тонн. Торговля 139 млн. тонн, потребление - 686 млн. тонн. Уровень переходящих запасов остался на уровне 176 млн. тонн.

Изменения по рынку кукурузы в прошлом и этом сезоне выглядят следующим образом. 1 августа IGC снизил прогноз производства кукурузы в 2012-13 сезоне на 7 млн. тонн, с 866 до 859 млн. тонн. Прогноз торговли повысился с 95 до 96 млн. тонн, а потребление в прогнозе выросло на 4 млн. тонн, с 866 до 870 млн. тонн. Конечные переходящие запасы кукурузы IGC пересчитало в сторону увеличения на 1 млн. тонн, с 119 до 120 млн. тонн.

Для 2013-14 сезона Совет снизил прогноз производства с 946 до 942 млн. тонн, уровень торговли повышен с 97 до 98 млн. тонн, а потребление уменьшено с 916 до 915 млн. тонн. Переходящие запасы снижены с 149 до 148 млн. тонн. Данные запасы превысят запасы 2012-13 года на 27 млн. тонн.

Прогнозные показатели риса в мире в 2012-13 сезоне на 1 июля по производству снизились с 470 до 469 млн. тонн, по торговле остались прежними - 37 млн. тонн, а по потреблению уменьшены на 1 млн. тонн, с 469 до 468 млн. тонн. Запасы риса составят 107 млн. тонн, как и в прошлом прогнозе.

На 2013-14 сезон 1 августа IGC прогноз по рису оставил прежним. По данным Совета в уже наступившем новом сезоне в мире будет произведено 476 млн. тонн риса, торговый оборот составит 37 млн. тонн, потребление 474 млн. тонн, а конечные запасы 109 млн. тонн.

Дальнейшее движение цен будет связано с реальными объемами урожаев в Северном полушарии после завершения уборочных кампаний, как в странах Северной Америки и в Евразии.

16 августа пшеница в США и во Франции потеряла в пределах 1%. В Лондоне котировки пшеницы выросли на 1,2%, в Париже опустились на 1,1%, а в США выросли на 0,8%. Кукуруза и соя опустились на 1,2% и 0,3% соответственно.

В США 16 августа на Чикагской бирже (СВОТ) стоимость пшеничных котировок опустилась на 5,5 центов, с 6,49 до 6,435 долларов за бушель, или на 0,8% (236,4 доллара за тонну).

Кукуруза упала на 5,75 центов, с 4,6925 до 4,635 долларов за бушель, или на 1,2% (181,7 долларов за тонну). Соя снизилась на 4 цента, с 12,6325 до 12,5925 долларов за бушель, или на 0,3% (462,6 долларов за тонну).

В Европе 16 августа на бирже LIFFE в Лондоне ноябрьские пшеничные контракты повысились с 150,75 до 152,6 фунтов стерлингов, или на 1,2% ($238,5). На бирже MATIF 16 августа ближние ноябрьские контракты снизились с 185,75 до 183,75 евро за тонну, или на 1,1% ($245). Январские контракты упали с 186 до 184,25 евро за тонну, или на 1% ($245,7).

На бирже в Париже 16 августа стоимость семян рапса поднялась с 370,5 до 371,75 евро за тонну, или 495,7 долларов/тонна, ячмень повысился с 199,5 до 205 евро за тонну, или 273,4 доллара/тонна.

Всего за текущий маркетинговый год котировки пшеницы снизились в Чикаго и Париже. В Лондоне пшеница поднялась на 0,3%, в Чикаго пшеничные котировки опустилась на 2,2%, а в Париже на 3,2%. Кукуруза в США за весь текущий период упала на 9,3%, а соя поднялась на 0,6%. Рапс на бирже MATIF потерял 5,5%, а ячмень опустился на 8,7%.

Меры пшеницы: 1 бушель = 60 фунтов (27,2 кг), 36,74 бушелей = 1 тонна (метрическая). Меры кукурузы - 1 бушель кукурузы = 25,5 кг. Один бушель сои примерно = 27,2 кг.
Более подробно о динамике мирового рынка читайте в наших информационных продуктах. Условия индивидуальной рассылки здесь.

Россия

Темпы уборки зерновых в России значительно снизились. По данным Гидрометцентра России, в первой декаде августа в восточных и отдельных южных районах Центрального и местами на западе Северо-Западного федеральных округов дожди шли в течение 4-8 дней и количество осадков в 2-3 раза превысило норму. Уборочные работы из-за переувлажнения почвы и стеблестоя зерновых культур прекращались.

Наиболее неблагоприятные условия для уборки наблюдались в ряде районов Среднего Поволжья, где обильные дожди, начавшиеся еще в конце июля, шли в большинстве дней истекшей декады и обусловили сильное переувлажнение почвы, достигшее критериев опасного агрометеорологического явления. Переувлажнение почвы в этих районах наблюдалось в течение 10 дней и более.

В отдельных районах Самарской области, например, такого количества осадков (74-123 мм за декаду) не наблюдалось за весь период метеорологических наблюдений. Уборка урожая в районах, где прошли такие дожди, практически не проводилась. На части полей наблюдалось полегание зерновых культур, а местами отмечалось прорастание зерна в колосе (как в валках, так и в стеблестое), почернение колоса. Качество зерна здесь ухудшается. Лишь на западе Центрального федерального округа, где дожди были в основном небольшие, условия для проведения уборочных работ в течение 3-6 дней были удовлетворительными.

На юге Южного и большей части Северо-Кавказского федеральных округов условия для уборки из-за частых дождей были малоблагоприятными, а в ряде районов, особенно в республиках Северного Кавказа, в течение 6-8 дней декады они были плохими. Условия для формирования урожая поздних культур (кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла) были хорошими и удовлетворительными. Лишь в северных районах Ростовской и Волгоградской областей, где дожди были незначительными, наблюдалась почвенная засуха.

По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, по состоянию на 16 августа 2013 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 19,4 млн. га - 42% к посевной площади. Это на 3,2 млн. га меньше 2012 года. Всего на эту дату намолочено 50,8 млн. тонн зерна. В 2012 году было намолочено 45,5 млн. тонн. Средняя урожайность составила 26,3 ц/га (в 2012 г. - 20,1 ц/га).

Пшеница обмолочена с площади 11,7 млн. га, или 46,7% к посевной площади. Это на 1,5 млн. га меньше 2012 года. Намолочено 35,2 млн. тонн зерна (в 2012 г. - 28,7 млн. га).

Урожайность составила 30,0 ц/га (в 2012 г. - 21,6 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 4,1 млн. га, или 45,3% к посевной площади, что на 1,1 млн. га меньше 2012 года. Намолочено 9,0 млн. тонн (в 2012 г. - 9,9 млн. тонн). Урожайность на уровне 21,9 ц/га (в 2012 г. - 19,0 ц/га).

Кукуруза обмолочена с площади 105 гектар, намолочено 737 тонн зерна при урожайности 70,2 ц/га. Подсолнечник обмолочен с площади 379 гектар, намолочено 771 тонн при урожайности 20,3 ц/га. Рапс озимый и яровой обмолочен с площади 263,5 тыс. га (19,5% к посевной площади) или на 127,5 тыс. га больше 2012 года, валовой сбор составил 437,0 тыс. тонн (в 2012 г. - 199,5 тыс. тонн). Урожайность составляет 16,6 ц/га (в 2012 г. - 14,7 ц/га).

Продолжается сев озимых зерновых культур под урожай 2014 года, посеяно 328,3 тыс. га (2,0% к прогнозу), или на 210,4 тыс. га больше аналогичной даты 2012 года, кроме того озимого рапса посеяно 11,5 тыс. гектар.

Прогноз урожая снижен

Учитывая неблагоприятные условия уборки урожая в этом году, Минсельхоз РФ снизил планку прогноза урожая. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Российской Федерации Николай Федоров в ходе рабочего совещания 14 августа.

Глава Минсельхоза России заявил, что с учетом неблагоприятных погодно-климатических условий, складывающихся в текущем году, прогноз валового сбора зерновых и зернобобовых культур и по результатам консультаций с экспертами и органами управления АПК регионов снижен, он уже не может быть выше 90 млн. тонн.

Но зарубежные эксперты оказались несколько оптимистичней. МСХ США (USDA) в своем августовском отчете оставил прогноз пшеничного баланса по России почти без изменений. Производство пшеницы, как и в июле, прогнозируется на уровне 54 млн. тонн. Не изменится и потребление - 36,5 млн. тонн, из которых 14,5 млн. тонн пойдет на фуражное использование. Прогноз экспорта остался на уровне 17 млн. тонн. Конечные запасы сезона могут незначительно сократиться на 90 тыс. тонн до 6,18 млн. тонн в связи с пересмотром начальных запасов.

Экспорт зерна опережает прошлый год

В 2013-14 сезоне зерновой экспорт в России вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,2 млн. тонн на 7 августа. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства России. Экспорт зерна из РФ в новом 2013-2014 сельхозгоду на 7 августа составил 3 млн. 202 тыс. тонн. Это на 16% больше уровня прошлого сезона, когда за аналогичный период было экспортировано 2 млн. 758 тыс. тонн, говорится в материалах МСХ РФ.

В июле 2013г., по уточненным данным, было экспортировано 2 млн. 537 тыс. тонн зерновых. С 1 по 7 августа 2013г. на экспорт поставлено 665 тыс. тонн зерновых. Из них пшеницы было экспортировано - 502 тыс. тонн, ячменя - 154 тыс. тонн, кукурузы - 5 тыс. тонн, прочих культуры - 4 тыс. тонн.

Прогнозы экспорта на август еще более оптимистичны. В августе Россия увеличит экспорт зерна до 3 млн. тонн, считает начальник отдела анализа департамента стратегического маркетинга ЗАО «Русагротранс» Игорь Павенский. «Ожидается, что в августе, с возобновлением перевалки через порт Туапсе, доля глубоководных портов в экспорте российского зерна вырастет до 35-38%, поэтому прогноз на август - 3 млн. тонн», - сообщил И.Павенский «Интерфаксу».

По словам И.Павенского, в июле перевалки через порт Туапсе не было. Доля Новороссийского порта составила всего 21%, или 509,6 тыс. тонн. «Основная отгрузка производилась через малые порты Азово-Черноморского бассейна и порт Тамань», - уточнил он, добавив, что «в последние годы доля глубоководных портов неуклонно снижалась».

По оценке Минсельхоза России, с учетом оптимистических прогнозов валового сбора пшеницы (не менее 50 млн. т) экспорт зерна в 2013-2014 сезоне может составить около 20 млн. тонн.

Цены. Качество растет в цене

По данным аналитического агентства «ПроЗерно», динамика движения ценовой картины весьма чутко стала реагировать на качество зерна. Это вызвано общими проблемами уборочной кампании, когда из-за погодных условий происходит снижение качества зерна нового урожая. Поэтому ускоренными темпами выросли цены именно пшеницы 3 класса, тогда как фуражная пшеница в некоторых регионах осталась в прежней цене. На экспортных площадках цены остались в лучшем случае на прежнем уровне по мукомольной пшенице в портах Черного моря 7800-8000 руб./т СРТ. Это происходит в силу текущего ослабления цен на мировом рынке и в Причерноморье в том числе.

Средние цены в европейской России в августе в зерновом сегменте на базисе EXW выросли только по пшенице и в наибольшей степени по пшенице 3 класса.

Средние цены, руб./т EXW европейская часть России, с НДС

Культура		09.08.13	16.08.13	Изменения 09.08-16.08
Пшеница 3 класса (кл.23%)	6 450	6 700	6 725	25
Пшеница 4 класса	6 225	6 370	6 350	-20
Продовольственная рожь	4 670	4 610	4 600	-10
Фуражная пшеница	5 740	5 785	5 750	-35
Фуражный ячмень	5 840	5 800	5 775	-25
Пивоваренный ячмень	7 800	7 600	7 500	-100
Фуражная кукуруза	8 115	8 185	8 040	-145

В сегменте мукомольной продукции цены снизились по всем видам муки

Класс муки	02.08.13	09.08.13	16.08.13	Изменения 09.08-16.08
Пшеничная мука в/с	12 845	12 445	12 335	-110
Пшеничная мука 1 сорта	12 100	11 660	11 545	-115
Пшеничная мука 2 сорта	10 665	10 255	10 185	-70
Ржаная обдирная мука	9 570	8 915	8 835	-80

Удар по сельскому хозяйству Приморья

19 августа исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Российской Федерации Павел Семенов провел селекторное совещание с регионами Дальневосточного федерального округа, посвященное сложившейся паводковой ситуации.

По оперативной информации на 18 августа, площадь гибели сельхозкультур в регионах Дальневосточного федерального округа составила 627,4 тыс. га, предварительный ущерб оценивается 8583,5 млн. рублей. Не отмечена гибель сельхозкультур в Республике Саха (Якутия): затоплению подверглись естественные кормовые угодья.

Директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений Петр Чекмарев сообщил, что специалисты Минсельхоза России постоянно проводят мониторинг состояния посевов сельскохозяйственных культур. Подведомственное учреждение «Россельхозцентр» принимает обращения регионов на «горячую линию».

В связи со сложной гидрологической обстановкой в Республике Саха (Якутия), Приморском и Хабаровском краях, Амурской области и Еврейской автономной области 7 августа введен режим чрезвычайной ситуации и установлен федеральный уровень реагирования. В Амурской области остаются подтопленными 92 населенных пункта. Из-за ежедневных дождей наблюдается превышение среднемноголетней нормы осадков в 2-4 раза. В результате практически полностью остановлены уборка ранних зерновых и заготовка кормов.

В настоящее время в пострадавших субъектах Российской Федерации рабочие группы с участием специалистов подведомственных Минсельхозу России организаций - ФГБУ «Россельхозцентр», «Госсорткомиссия», а также центров и станций агрохимической службы определяют ущерб в связи с гибелью сельскохозяйственных культур.

Новость на Казах-зерно:На совещании было отмечено, что после прохождения наводнения и спада воды особое внимание требуется уделить состоянию почв, поскольку в землю после большой воды могут попасть тяжелые металлы, различные бактерии, микроорганизмы, из почвы вымываются полезные микроэлементы и минералы - в первую очередь, азот, нужный для роста растений. В регионах, пострадавших от паводка, необходимо провести мероприятия по восстановлению плодородного слоя.

Перед руководством региональных органов управления АПК поставлен ряд ключевых задач - дальнейший мониторинг состояния сельхозкультур, анализ обеспеченности населения овощами и картофелем, а сельхозтоваропроизводителей - кормами и семенным материалом, подготовка информации для оценки нанесенного ущерба, а также разработка комплекса мероприятий по оказанию аграриям необходимой помощи.

Государственные интервенции

В России закончились биржевые торги в рамках государственных товарных интервенций. Товарные интервенции на российском рынке зерна, начавшиеся 23 октября 2012 г., завершены. Всего с начала проведения государственных товарных интервенций 2012-2013 годов из государственного интервенционного фонда на биржевых торгах продано 3 709 576,00 тонн зерна на общую сумму 30 459 803 400 рублей.

Украина

Украина в 2013-14 сезоне имеет вполне резонные перспективы войти в тройку стран лидеров-экспортеров зерна, вытеснив Австралию. По крайней мере, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк в этом уверен на 100%.

В текущем сезоне Украина гарантированно будет в тройке крупнейших экспортеров зерновых в мире, - заявил он в эфире БТБ. По его мнению, этому будет способствовать прогнозируемый на этот сезон рекордный урожай на уровне 57 - 58 млн. тонн.

«Если говорить с поздними зерновыми, то мы прогнозируем 57-58 млн. тонн. Это позволит полностью обеспечить продовольственную безопасность страны и экспортировать 27-28 млн. тонн зерна», - сообщил глава Минагропрода.

Именно кукуруза может стать тем коньком, на котором Украина может въехать в клуб ведущих экспортеров зерна. Производство и экспорт этой зерновой растет в Украине из года в год. Несмотря на то, что в июле многие международные экспертные группы несколько снизили прогноз мирового производства кукурузы, Украины это совершенно не касается.

Недавно агентство Informa Economics вновь уменьшило прогноз мирового производства кукурузы в 2013/2014 сезоне до 957,7 млн. тонн, что на 3 млн. тонн меньше июльского прогноза. Однако для Украины прогноз увеличен с 24,5 до 27,5 млн. тонн. В прошлом году в Украине было собрано 20,9 млн. тонн. Солидарен с Informa Economics и Международный Совет по зерну, увеличивший в августе прогноз производства и экспорта кукурузы в Украине на 1 млн. тонн.

Сомнений в успехе украинской кукурузы на мировых рынках становится все меньше. Данная зерновая пользуется стабильным спросом на рынках Северной Африки и Ближнего Востока. Но самое важное - украинская кукуруза пробила себе дорогу на премиальные рынки Юго-Восточной Азии.

Недавно китайская государственная компания COFCO закупила две партии украинской кукурузы общим объемом 120 тыс. тонн, сообщило ИА Bloomberg, с поставкой в октябре-ноябре. Кукуруза будет перепродана комбикормовым предприятиям, расположенным на юге Китая.

Украинские производители активно реагируют на потребности рынка. В текущем году кукуруза на полях занимает почти 5 миллионов гектаров, а за последние 10 лет ее урожайность увеличилась почти втрое.

МСХ США (USDA) в своем августовском отчете повысило прогноз производства пшеницы в Украине. Она может собрать пшеницы на 2 млн. тонн больше, чем ожидалось в июле, или 21,5 млн. тонн. И, самое главное, экспорт вырастет по сезону на те же 2 млн. тонн, до 10 млн. тонн.

Казахстан

В Казахстане продолжается уборка зерновых культур. В настоящее время в восьми областях она находится на разных стадиях. Если в Жамбылской и Южно-Казахстанской областях уборочная кампания близка к завершению, а в Алматинской и Западно-Казахстанской достигла середины, то в Актюбинской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской она началась совсем недавно.

К 8 августа в Казахстане был собран первый миллион зерна. Как сообщалось ранее, по данным областных управлений сельского хозяйства, на 8 августа сельхозпроизводителями Казахстана было убрано 628,4 тыс. га, что составило 35,4 % от уборочной площади шести областей, приступивших к уборке. Было намолочено 1030,4 тыс. тонн зерновых.

Урожайность в этом году на этот период выросла на 6,4 ц/га, с 10 ц/га в 2012 году до 16,4 ц/га в году текущем.

На 20 августа объем намолота зерна достиг уровня 1367,9, но средняя урожайность по республике снизилась до 15,8 центнеров с гектара. Тем не менее, это выше прошлогоднего периода на 6,6 центнеров с гектара. В разрезе областей средняя урожайность превышает прошлогоднюю во всех без исключения регионах, только в разной степени. Наивысшая урожайность зерновых в Казахстане в этом году в Южном Казахстане - 19,8 ц/га и в Жамбылской области - 18,5 ц/га.

Первые намолоты в Карагандинской области показали рост урожайности в этом сезоне с 6 до 9,2 ц/га, а в Восточном Казахстане - с 10 до 16,4 ц/га. Сравнительно низкая урожайность в этом году остается в Актюбинской области - 4,2 ц/га и в Западном Казахстане - 6,6 ц/га. Однако и эти показатели превосходят прошлогодний уровень. Темпы уборки в этом сезоне значительно отстают от прошлогодних (28,8% в этом году в отличие от 40,6% в прошлом году), что вполне объяснимо более высоким объемом собираемого зерна.

Из всех восьми областей на лидерство по абсолютному намолоту зерна в этом году, исходя из текущих показателей урожайности и убранных площадей, претендуют Восточно-Казахстанская и Алматинская области.

Уже совсем скоро уборочная кампания стартует и на севере республики, где и будет решаться судьба «большого хлеба». В этом году массовая уборочная кампания здесь начнется немного позже. Дождливая погода в июле задержала созревание и налив колоса, и аграрии, пользуясь солнечной погодой, установившейся в последние дни, ждут, когда он дойдет до нужной спелости.

Текущий баланс зерна

К 1 августа зерновых в Казахстане стало меньше на 790313 тонн, чем месяц назад. По данным Агентства РК по статистике, на 1 июля запасы зерновых в Казахстане были на уровне 4964620 тонн, а на 1 августа - уже 4174307 тонн с уменьшением за июль на 790313 тонн, или на 16%. Напомним, на 1 июня зерновых в Казахстане было 6893321 тонна. В итоге в июне в республике была израсходована 1928701 тонна зерна, или 28% зерна от уровня 1 июня.

В структуре зерновых на 1 августа пшеницы было 3908 572 тонны (93,6% от общих запасов), из нее 3769070 продовольственной, 61287 тонн на семена и 78215 тонн на фураж. Ячменя в закромах республики на 1 августа было 143993 тонн (3,4%), риса - 30091 тонна (0,72%), кукурузы - 7883 тонны (0,19%).

К началу нынешнего сезона 1 июля при общих переходящих запасах в 4964620 тонн пшеницы было 4625961 тонна (93,2% от общих запасов), из нее 4459309 продовольственной, 76608 тонн на семена и 90044 тонны на фураж. Ячменя на 1 июля было 142480 тонн (2,9%), риса 39134 тонны (0,78%), а кукурузы 10362 тонны (0,2%). Однако многие эксперты считают такой уровень запасов пшеницы сильно завышенным. По данным Международного Совета по зерну (IGC), начальные запасы зерновых культур к началу 2013-14 сезона в Казахстане не превышали 3,0-3,2 млн. тонн.

Перспективы и прогноз урожая-2013

Напомним, 23 июля в Казахстане был впервые озвучен официальный прогноз урожая зерновых в этом году. Министр экономики и бюджетного планирования РК Ерболат Досаев сообщил журналистам, что урожай зерновых в текущем году в РК составит порядка 15 миллионов тонн при средней урожайности 11,6 центнера с гектара.

Затем через несколько дней эти данные подтвердил заместитель председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» Даурен Махажанов, сообщив, что казахстанские аграрии планируют собрать урожай на уровне 15 млн. тонн. «По тем данным, которыми мы располагаем, урожай зерновых предполагается на уровне 15 млн. тонн. Это чистый валовой сбор - достаточно неплохой урожай. Что касается объемов экспорта, то здесь будут уже сами субъекты рынка принимать решения», - отметил он.

Но уже в начале августа заместитель главы аграрного ведомства Муслим Умирьяев поправил коллег и озвучил более высокий прогноз урожая зерна - 16,3 млн. тонн. Министерство сельского хозяйства Казахстана прогнозирует, что урожай зерновых в чистом весе в текущем году составит порядка 16,3 млн. тонн, сообщила слова замглавы пресс-служба премьер-министра РК.

Примерно такой же прогноз и даже выше у заокеанских экспертов. Согласно прогнозу ICG на 1 августа 2013 года Казахстан в этом году осилит урожай объемом в 16,9 млн. тонн при экспортном потенциале 7,1 млн. тонн зерна. В этом случае, с учетом переходящих зерновых запасов в размере примерно 5 млн. тонн на начало текущего маркетингового сезона зерновой баланс Казахстана составит около 21,9 млн. тонн. Если за основу по начальным запасам брать данные IGC, то сезонный баланс будет соответствовать примерно 20 млн. тонн зерна.

Другое экспертное сообщество - МСХ США (USDA) в своем августовском отчете повысило прогноз производства пшеницы в Казахстане на 2,5 млн. тонн, до 17 млн. тонн. Прогноз экспорта также повышен на 2,5 млн. тонн, до 9,5 млн. тонн.

Напомним, урожай зерна в Казахстане в 2010 году составил 12,185 млн. тонн, в 2011 году - 26,9605, а в 2012 году - 12,8648 млн. тонн.

Позиции казахстанского зерна в регионе и мире

Итак, уровень внешнего предложения казахстанского зерна будет достаточно высок. По этому поводу встает сразу несколько вопросов. Первое. Позволят ли транспортные, инфраструктурные и логистические возможности Казахстана реализовать весь экспортный потенциал? Опыт прошлых лет говорит нам, что при благоприятной конъюнктуре рынка, а также при поддержке экспорта государством в виде субсидирования транспортировки зерна, такое возможно.

Но, видимо, в этом году субсидий не предвидится. В МСХ РК планируют отказаться от практики субсидирования экспорта, как такового. Вместо этого в рамках программы «Агробизнес-2020» предусматриваются меры по стабилизации зернового рынка путем оптимизации объемов производства зерна в республике до объемов внутреннего потребления и емкости традиционных и некоторых новых экспортных рынков.

«Это будет достигаться посредством диверсификации структуры посевных площадей с сокращением площадей пшеницы и расширением площадей альтернативных высокорентабельных культур (кормовых, масличных, крупяных, овоще-бахчевых и др.). Реализация указанных системных мер позволит в будущем отказаться от субсидирования транспортных расходов при экспорте зерна», - считают эксперты МСХ РК.

На пике своего развития зерноперерабатывающая промышленность, ориентированная на экспорт, столкнулась с системными барьерами своего роста, которые связаны в первую очередь с сужением рынков сбыта, главным образом, по причинам внешних обстоятельств. А экспорт муки является значительной частью всего казахстанского зернового экспорта.

Новость на Казах-зерно:Разрешение данной ситуации чисто рыночными механизмами становится все более затруднительным занятием и требует адекватных комплексных мер и усилий по преодолению барьеров, в том числе по корректировке государственной торговой политики, а также по определенному переформатированию структуры самой зерноперерабатывающей отрасли.

Экспорт муки, по объему которого Казахстан занимает ведущее место в мире, чрезвычайно важен для зерновой отрасли республики и для экономики в целом. Отрасль переработки зерна является крупнейшим потребителем зерновых ресурсов страны и приносит в страну многомиллионную валютную выручку. Мукомолы являются крупнейшими покупателями зерна, и чем больше доля экспорта муки в пересчете на зерно в общих объемах зернового экспорта, тем это выгоднее для государства. При уменьшении объемов экспорта муки, соответственно падает и общий зерновой экспорт, если перевалка натурального зерна не растет и остается на том же уровне.

Третий вопрос цены. С какими ценами в этом сезоне мировой рынок встретит казахстанское зерно в условиях возросшей конкуренции со стороны России и Украины? В этом году в Казахстане будет собрано гораздо больше зерна, чем в прошлом году. Вырастет соответственно и объем совокупного предложения зерновых, что, как известно, без аналогичного роста спроса продавливает цены вниз. Не вдохновляет и нынешняя ценовая ситуация на мировых рынках.

Сейчас стоимость пшеничных фьючерсов на СВОТ в Чикаго и на MATIF в Париже колеблется на уровне 240 и 245 долларов за тонну соответственно. Годом раньше на это же время цены были совершенно другие - на СВОТ - 322 доллара за тонну, а на MATIF - 316 долларов за тонну. Разница, как видим, существенная. А уровень мировых цен крайне важен для Казахстана, поскольку потребности внутреннего рынка сравнительно невысоки и почти половина всех урожаев реализуется за рубежом.

Известный эксперт - президент Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ган - считает, что цена нового зерна будет гораздо ниже 200 долларов за тонну, в пределах 20 - 25 тыс. тенге. Более высокие цены сделают казахстанское зерно не проходным на экспортных рынках.

Совокупность всех факторов дает основания предположить, что уровень цен в Казахстане на урожай-2013 будет существенно ниже сегодняшних, - поделился мнением президент Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ган. «Можно с достаточной уверенностью обозначить уровень цен в четвертом квартале т.г. в 25-20 тысяч тенге за тонну, и хорошо, если не ниже!», - отметил он. При этом, по словам эксперта, экспортный потенциал казахстанского зерна в 2013 году (с учетом переходящего остатка) может быть на уровне 10 млн. тонн. А готов ли экспортный рынок к такому предложению зерна из Казахстана? По всей вероятности, нет. Приблизительные цены на зерно нового урожая за 1 тонну 20 - 25тыс. тенге. В таких условиях, конечно, подешевеет мука, - поддержал эксперта один из собеседников ИА «Казах-Зерно».

Подводя предварительный итог, можно отметить, что в этом году Казахстан ждут более непростые условия экспорта зерновых и продуктов их переработки, прежде всего, муки. Этому в немалой степени будет способствовать более напряженная конъюнктура мирового рынка. Более высокие урожаи, прогнозируемые в этом году во многих странах мира, а прежде всего, в России и Украине создадут неблагоприятный ценовой фон для торговли зерном и мукой. Маржа от продажи зерна может оказаться минимальной, особенно если уборка нового урожая обойдется сельхозпроизводителям дорого.

Но, несмотря на это, в текущем сезоне в ближайшем региональном пространстве уже сформированы или формируются обстоятельства, которые могут благоприятствовать реализации казахстанского зерна. Есть предположения некоторых экспертов, что казахстанский экспортный рынок будет в немалой своей части локализован на внутриконтинентальном пространстве, прежде всего, на внутренних регионах России, как это было в минувшем году. Уже сейчас в России наметился дефицит высокопротеинового зерна, и это может стать для этой страны стимулом импорта пшеницы 3 и более высоких классов из Казахстана.

Всего за две недели, с 2 по 16 августа, на ЕТС было реализовано 39 сделок по пшенице и 102 сделки по сахару-песку. С 2 по 9 августа на ЕТС состоялось 23 сделки по пшенице 3 класса. Продано 66665 тонн пшеницы на сумму 2012175030 тенге, или 13122319 долларов. Средняя цена сделки на прошлой неделе составила 30183,4 тенге за тонну пшеницы. По сравнению с предыдущей неделей средняя цена опустилась на 3126,7 тенге за тонну. По сахару всего за неделю в результате 65 сделок на базисах CPT и EXW с НДС было продано 9633 тонны сахара-песка на сумму 1102768400 тенге. Средняя цена на сахар составила 114478,2 за тонну.

На прошлой биржевой неделе, с 9 по 16 августа, на ЕТС состоялось 16 сделок по пшенице 3 класса. Продано 76975 тонн пшеницы на сумму 2678340850 тенге, или 17522670 долларов. Средняя цена сделки на прошлой неделе составила 34794,9 тенге за тонну пшеницы. По сравнению с предыдущей неделей средняя цена поднялась на 4611,5 тенге за тонну. По сахару всего за неделю прошло 47 сделок на базисах CPT и EXW с НДС. Было продано 7302 тонны сахара-песка на сумму 846658000 тенге. Средняя цена на сахар составила 115948,8 за тонну.

Напомним, за предыдущие две недели на бирже ЕТС прошло 53 сделки по пшенице 3 класса. На прошлой биржевой неделе, с 19 по 26 июля, на ЕТС состоялось 24 сделки по пшенице 3 класса. Продано 67363 тонны пшеницы на сумму 2066487000 тенге, или 40359090,2 доллара. Средняя цена сделки на прошлой неделе составила 30676,9 тенге за тонну пшеницы. По сравнению с предыдущей неделей средняя цена снизилась на 5022,9 тенге за тонну.

С 12 по 19 июля на ЕТС состоялось 29 сделок по пшенице 3 класса. Продано 172765 тонн пшеницы на сумму 6167672500 тенге, или 40359090,2 доллара. Средняя цена сделки на прошлой неделе составила 35699,8 тенге за тонну пшеницы. По сравнению с предыдущей неделей средняя цена увеличилась на 254,5 тенге за тонну.

***

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 31800 тенге за тонну ($208, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 21.08.2013). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 50000 тенге за тонну ($325.42), высшего сорта - по 52400 тенге за тонну ($341.04). Второй сорт муки на рынках стоит 46300 тенге за тонну ($303).

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 30400 тенге ($199), а пшеницу выше 27% клейковины - за 32400 тенге за тонну ($212), ячмень 2 класса теперь стоит 29800 тенге за тонну ($195). Высший сорт муки сегодня реализуется по 50300 тенге ($329.3), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 47800 тенге ($313) и по 43800 тенге за тонну ($287) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 29000 тенге ($190), пшеницу выше 27% клейковины - за 30600 тенге ($200.3). Ячмень в СКО в данный момент продают по 26800 тенге за тонну ($176). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 48300 тенге за тонну ($316), а 1-го сорта - по 45900 тенге за тонну ($301). Мука 2-го сорта уходит по 43300 тенге за тонну ($284).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 29400 тенге за тонну ($193), пшеница выше 27% клейковины стоит 32000 тенге ($210). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 24600 тенге за тонну ($161). Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший - по 48000 тенге ($314), 1-й сорт в регионе торгуется по 45000 тенге ($295). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 42500 тенге за тонну ($278).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 32400 тенге ($212.11), ячмень - по 29700 тенге за тонну ($193.45). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 51400 тенге за тонну ($337), 1 сорт - 50000 тенге за тонну ($327), 2 сорт - 45400 тенге за тонну ($297).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 32600 тенге ($213), пшеница выше 27% клейковины - 33700 тенге за тонну ($221). Ячмень - 29650 тенге за тонну ($194.11). Высший сорт муки торгуется по 53000 тенге за тонну ($347), мука 1 и 2-го сортов продается по 50300 тенге ($329.3) и по 47300 тенге за тонну ($310).

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 35000 тенге за тонну ($229.13), ячмень - 30600 тенге за тонну ($200.33). На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 33400 тенге за тонну ($219). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 53000 ($347), 50100 ($328) и 45700 тенге за тонну ($299.18), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 52000 ($340.43), 48800 ($317.61), 45800 ($300) тенге, соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 33500 тенге за тонну ($219.3). Ячмень - по 29500 тенге за тонну ($193.13). Высший сорт муки стоит порядка 54000 тенге за тонну ($354), 1 сорт - 51400 тенге за тонну ($337). По 48700 тенге за тонну ($319) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 34600 тенге за тонну ($227), а ячмень второго класса - по 33300 тенге за тонну ($218). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 54200 тенге ($356), 1 сорт торгуется в районе 51800 тенге ($339.12), 2 сорт - 49700 тенге за тонну ($325.37).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 32500 тенге за тонну ($213), а ячмень - 31600 тенге за тонну ($207). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 54300 ($356), 51100 ($335) и 47000 тенге за тонну ($307).

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 31700 ($208), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 55900 ($366), 51300 ($336) и 49000 тенге за тонну ($321).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 32800 тенге за тонну ($215). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 55200 ($361.37), 52400 ($343.04) и 49400 тенге за тонну ($323.4).

Новость на Казах-зерно:В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 33400 ($219) тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 55000 тенге за тонну ($360.07), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 52000 ($340.43) и по 49000 тенге за тонну ($321) соответственно.

Как видите, таблица цен на казахстанскую пшеницу, ячмень и муку на экспортных границах республики дается с разбегом в 7-10 долларов. Именно столько советуют прибавлять к реальной цене экспортеры, с учетом тарифов Казтемиртранса.

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $248-258, пшеницу с клейковиной 27-30% - 266-275, ячмень - 226-236, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 380-391, 362-374, 340-352 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $210-222, пшеницу выше 27% клейковины - $231-240, ячмень - за $194-199, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $359-370, $344-356 и $320-332 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $252-263, пшеница с клейковиной 27-30% - 282-292, ячмень - 232-242, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 384-395, 340-352 и 313-325 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $230-241, пшеница с клейковиной 27-30% - 250-260, ячмень - 206-216, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 366-378, 352-361 и 333-345 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $332-338, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 339-348, ячмень – 287 -297, мука высшего, 1-го и 2-го сорта - 456-467, 442-454 и 422-435 долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $258-269, с клейковиной выше 27% - $279-290, ячмень - $244-254. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $405-417, $402-413 и $374-386 за тонну.